Miranda Pinocchio, en transkønnet kvinde, får sin anus strammet

Videoen præsenterer den fantastiske og forførende Miranda Pinocchio, en transseksuel shemale med en umættelig appetit på nydelse. Hun bliver set få sin røv strakt af en veludrustet mand, der ved, hvordan han skal tilfredsstille hendes hver eneste lyst. Som handlingen bliver varmet op, går Miranda ned på alle fire og tager hans hårde pik dybt ind i hendes stramme hul, stønnende af nydelse, mens han stønner dybere og hårdere. Hendes mund arbejder over tid, mens hun dygtigt giver ham et blowjob, der efterlader ham gispende efter luft. Men det er ikke alt - lige når du tror, tingene bliver mere varme, kommer en anden mand ind i scenen og slutter sig til det sjove. Han hamrer på hende bagfra, får hende til at komme igen og igen, før han til sidst fylder hende op med sin varme ladning.