Emma Rose, en transkønnet pige, får sin første analsex af sin lærer

Videoen viser en fantastisk transseksuel pige, der hedder Emma Rose, der er ivrig efter at udforske sin seksualitet med sin tutor. Som scenen begynder, er Emma klædt i sexet crossdressing og klar til noget seriøst. Hendes tutor kommer ind i rummet og begynder at kysse hende lidenskabeligt, før hun går videre til anal leg. Emma stønner af nydelse, mens hun tager hver tomme af hans hårde pik dybt ind i hendes stramme røv. Hun går derefter ned på alle fire og spreder benene bredt, inviterer ham til at penetrere hende bagfra. Han hamrer hende nådesløst og får hende til at skrige af nydelse. Til sidst, efter en lang session af anal leg, kan Emma ikke holde sig tilbage længere og eksploderer i orgasme. Dette er en video, der skal ses af alle, der elsker at se transseksuelle piger få deres første smag af anal nydelse.