Trio med shemales Jenna, Gargles, Graciejane og deres tidligere stedbror

Videoen inneholder to fantastiske shemales, Jenna Gargles og Graciejane, som deltar i en vill trekant med sin eks-styvbror. Scenen starter med jentene kledd ut som twinks, iført ingenting annet enn trange shorts og høye hæler. De starter med å gi hverandre dype hals blowjobs, før de går videre til noen intense analhandlinger. Jennas partner tar kontroll, bruker sin store kuk til å penetrere hennes trange hull. Hun gir ham også en handjob, mens de andre ser på og nyter oppmerksomheten. Jentene bytter posisjon igjen, med en jente som tar på seg rollen som styvbroren, mens den andre bruker kroppen sin for sin egen nytelse. Videoen ender med alle tre jentene å samles for en gruppe, hvor de turnerer seg til å suge og anuse og slikke hverandres store pupper. Transseksuelle er eksperter på deepthroating og kan håndtere enhver størrelse kuk, noe som gjør dette til en must-watch for fans av transseksuelle trekant og porno.