Dans cette vidéo futanari 3D, une jeune étudiante se fait baiser la chatte par la bite dure de son professeur de dessins animés. La ladyboy prend le contrôle et fait une fellation profonde à l'étudiant avant de la baiser fort.
La vidéo présente une jeune étudiante américaine qui est impatiente de faire plaisir à son professeur. Son professeur de dessins animés, un futanari, prend le contrôle et montre à la coed ce que signifie être une bonne fille. Il commence par faire une fellation profonde à la coed, la prenant tout au fond de sa gorge. La coed gémit de plaisir alors qu'elle se fait baiser fort par sa bite. La scène se termine par une éjaculation faciale sur le visage de la coed.
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