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Duas jovens se preparam para seu dia na escola quando percebem um homem alto e de pele escura se aproximando. Elas nervosamente assistem enquanto ele cumprimenta sua professora e começam a falar com ela. As garotas não conseguem deixar de notar que ele as olha com um olhar curioso. De repente, ele tira seu enorme pau negro e começa a acariciá-lo, fazendo as garotas gemerem de prazer. O professor afasta sua cabeça, sem graça, mas o homem não está acabado ainda. Ele tira seu pau monstro e começa a fodê-la na boca, fazendo-a engolir cada gota de seu esperma. As meninas estão hipnotizadas enquanto assistem ele continuar fodendo sua professora, seu pau ficando cada vez maior a cada estocada. De repente outra garota entra na sala e as três começam a se envolver em um trio lésbico quente. As garotaes se revezam chupando e cavalgando os homens, suas bocas e seus sucos quentes estão preenchendo cada momento, gemendo de prazer enquanto as garotas desfrutam do clímaxtaque e do orgasmo de dois homens negros quentes.
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