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Deux jeunes filles se préparent pour leur journée à l'école quand elles remarquent un grand homme à la peau foncée qui approche.Elles regardent nerveusement en saluant leur professeur et commencent à lui parler.Les filles ne peuvent s'empêcher de remarquer qu'il les regarde avec un regard curieux.Soudain, il sort sa énorme bite noire et commence à la caresser, faisant gémir les filles de plaisir.L'enseignante détourne la tête, gênée, mais l'homme n'en a pas encore fini.Il sort sa bite monstrueuse et commence à l'enculer en bouche, lui faisant avaler chaque goutte de son sperme.Les filles sont hypnotisées en le regardant continuer à baiser leur professeur, sa bite de plus en plus grosse à chaque poussée.Soudainement, une autre fille entre dans la pièce et elles commencent toutes les trois à s'engager dans un trio lesbien chaud.Les filles sucent et chevauchent tour à tour les bites des hommes, leurs bouches et leurs chattes se remplissent de leurs jus chauds et collants.Les hommes en profitent clairement, gémissant de plaisir et gémissant à chaque instant, après avoir atteint le clito, elles atteignent le visage maxilisé de clistas noirs alors qu'elles jouissent.Les filles apprécient d'être baisées par deux hommes chauds et extasiés.
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