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テーブルを囲んで集まった一群の人たちでシーンが始まります。彼女たちは全員、最高級の衣装を着て、女装コンテストに参加する準備ができています。ステージは演壇と審査台で設定され、競技者は派手から微妙な衣装を着せられています。競技者の1人、ホットなハンクが最初に舞台に上がります。タイトなレザーの衣装に身を包んで、筋肉質な体格を強調しています。自分のモノをしごきながら群衆は乱れ、彼の動きと印象的なパッケージを見せつけます。ハンクは次に次の競技者、つまりハンクよりも露出度の高い衣装を着たエッチな女装者を呼び出します。男2人は、ハンクが男根と女装者を女装者と女装者をからかう激しい誘惑ゲームに参加します。.
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