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Deux superbes ladyboys s'engagent dans une pénétration anale brutale dans cette vidéo. Ils sont tous les deux habillés en tenues de travesti sexy qui accentuent leurs courbes et mettent en valeur leurs traits féminins. L'action commence avec les deux dames qui se font tour à tour une fellation époustouflante, utilisant leur bouche et leur langue pour se taquiner et se faire plaisir. Au fur et à mesure que l'intensité monte, ils passent à une action chaude et lourde à trois, tous les deux se suçant et se caressant tour à tour les bites dures. Mais les choses chauffent vraiment quand ils commencent à se faire pénétrer le trou du cul serré par la bite des autres. Les ladybo y sont tellement habiles et expérimentées qu'ils se relaient pour chevaucher la bite de l'autre, se lécher l'un contre l'autre et gémir de plaisir. Cette vidéo est un must pour tous ceux qui aiment le travestissement, les femboys, les ladyboies ou les shemales.
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