ジョーカーとコスプレのウォーリー・クインが激しいアナルセッションに従事するシーンが始まります。赤と黒の衣装を着たジョーカーがシーンを支配し、ウォーリーが彼の従順なパートナーの役割を引き受けます。2人は情熱的なセックスに従事し、ウォーリーはジョーカーの硬いチンポを熱心に受け入れます。ジョーカーがウォーリーのきついお尻を突き上げ、快感に喘ぎながら絶頂に達します。シーンはジョーカーがホーリー全体に射精することで最高潮に達し、彼は熱心に一滴残らず受け入れます。そして2人は休憩を取り、ジョーカーが彼の激しいオーガズムから回復するのを許します。シーンは、ジョーカーとウォーリーが情熱的なキスを共有し、2人の部分的な出会いの前に、激しくエロティックな出会いで満足して終わります。.
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