작은 체격의 가슴이 큰 십대인 제시 세인트가 근육질 아프리카계 남성 채드 알바 앞에 서 있다.노출적인 복장을 한 채 상상에 조금 남는 모습이다.차드는 옷을 벗기 시작하자 그녀의 몸을 만지지 않을 수 없다. 그는 그녀의 곡선을 손으로 훑으며 그녀의 부드러운 살결을 느끼며 그녀의 가슴이 움직일 때마다 튀어 오르는 모습을 알아차린다. 제시는 그의 손길에 저항하지 못하고 쾌감에 신음하기 시작한다. 그녀는 그런 다음 몸을 돌려 그녀의 보지를 드러내며 천천히 손가락을 안쪽으로 밀어 넣고 채드에게 젖은 모습을 완전히 보여준다. 그는 저항하지 못하고 그녀를 집요하게 쑤셔대면서 쾌감으로 신음한다. 제시의 몸은 쾌락에 몸부림치며, 그녀는 결코 알 수 없는 언니를 떠올리지 않을 수 없다. 그녀는 자신을 언니로 상상하고, 차드는 자매의 애인으로, 차드가 누나를 뒤에서 데려간다는 생각에 금기감이 몰려온다. 장면이 클로즈업되면서 제시는 오르가즘 직전이 되고, 차드 캔트는 스스로에게 숨을 헐떡이는 거대한 사정을 선사한다.
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