Kimberly Lewis og venner nyder en varm trekant i det fri

Scenen åbner med en gruppe venner, der nyder det fantastiske udendørs, nyder solen og den forfriskende brise, mens de hyggesnakker og griner. Kimberly Lewis, midtpunktet, er klædt i en afslørende bikini, der ikke overlader meget til fantasien. Hun får selskab af to af sine nærmeste venner, begge lige så smukke og ivrige efter at behage. De tre vandrer ud i skoven, væk fra de andre mennesker i gruppen, for at finde et afsides sted for deres frække eventyr. Scenen varmes hurtigt op, da de tre kvinder skiftes til at nyde hinandens selskab. De starter med noget sensuelt kys og berøring, Kimberlys rigelige bryster får masser af opmærksomhed. Snart ligger de alle på jorden, og deres kroppe vrider sig i ekstase, mens de skiftes til at sutte og ride hinanden.Da varmen intensiveres, trækker Kimberly en glidecreme ud, og scenen skifter til badet. De tre kvinder tager sig god tid, skummer sig op og udforsker hinandens kroppe med fingre og tunger. De skiftes til at bade hinanden, Kimberly og hendes venner skiftes ivrigt til at gå i det varme vand.Men den virkelige handling er endnu ikke kommet. Scenen skifter tilbage til skoven, hvor de tre kvinder får selskab af en fjerde kvinde, en fantastisk brunette med store, buede patter. Gruppen udforsker hinanden på skift med deres tunger og fingre, og snart er de alle tilbage på jorden igen, og skiftes til at ride hinanden til orgasme.Til sidst skifter scenen tilbage i badet, hvor gruppen skiftes til at sperme på hinandens ansigter. Scenen slutter med, at gruppen af kvinder, udmattet af deres intense seksuelle møde, ligger tilbage og slapper af i det varme badevand.