Kimberly Lewis og vennene hennes nyter en het trekant ute i naturen

Scenen åpner med en gruppe venner som nyter det flotte utendørs, nyter solen og den forfriskende brisen mens de prater og ler. Kimberly Lewis, sentrum for oppmerksomhet, er kledd i en avslørende bikini som ikke overlater mye til fantasien. Hun får selskap av to av sine nærmeste venner, begge like nydelige og ivrige etter å behage. De tre vandrer ut i skogen, bort fra de andre menneskene i gruppen, for å finne et bortgjemt sted for sitt frekke eventyr. Scenen varmes opp raskt når de tre kvinnene bytter på å nyte hverandres selskap. De starter med litt sensuell kyssing og berøring, Kimberlys store bryster får rikelig med oppmerksomhet. Snart ligger de alle på bakken, kroppene deres vrir seg i ekstase mens de bytter på å suge og ri hverandre.Mens varmen intensiveres, trekker Kimberly ut et glidemiddel og scenen går over til badet. De tre kvinnene tar seg god tid, såper seg inn og utforsker hverandres kropper med fingre og tunger. De bytter på og bade hverandre, Kimberly og vennene hennes bytter ivrig på i det varme vannet.Men den virkelige handlingen er fortsatt i vente. Scenen går tilbake til skogen, hvor de tre kvinnene får selskap av en fjerde kvinne, en fantastisk brunette med store, buede pupper. Gruppen bytter på å utforske hverandre med tungene og fingrene, og snart er de alle tilbake på bakken igjen, og bytter på å ri hverandre til orgasme. Til slutt går scenen over til badet igjen, hvor gruppen bytter på å komme på hverandres ansikter. Scenen ender med at gruppen av kvinner, utmattet fra deres intense seksuelle møte, ligger tilbake og slapper av i det varme badevannet.