キミー・キムズという若い女性と義父のデリック・ピアースの熱い出会いが映像に収められている。デリックの膝に熱心に跨がるキミーと、手はデリックのチンポを包み込む。想像にとらわれない露出度の高い衣装を着た彼女は、豊かな乳房がフルディスプレイになっている。デリックはその状況を利用して時間を無駄にせず、すぐに2人は情熱的な抱擁に閉じ込められる。キミーは彼の硬いチンポに上下に跳ねながら見捨てられて彼を乗りこなす。彼女はエクスタシーに身悶えしながら、彼にグラインドしながら快感に喘ぐ。デリックが彼女を後ろから抱え込むと、行為はさらにヒートアップし、執拗に突きまくる。シーンはデリックがキミーに究極の快感を与え、熱い精液で彼女を満たして終わる。.
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