To veninder hengiver sig til en hed trekant med deres massør

To smukke veninder, der er velsignet med fantastiske kroppe og en uimodståelig tiltrækning, beslutter sig for at forkæle sig selv med en professionel massage. De inviterer deres ven, en dygtig massør, til deres hjem til en intim session af afslapning og nydelse. Da spændingen smelter under hendes eksperthænder, følger deres hæmninger trop. Stemningen bliver ladet med begær, da massørens berøring antænder en gnist af lidenskab mellem de to kvinder. Ude af stand til at modstå deres tiltrækningskraft overgiver de sig til deres lyster. Brunetten med sine lækre kurver og rigelige barm lægger sig tilbage på massagebordet og inviterer sin blonde ven til at udforske sine intime folder. Mens brunetternes stønnen af nydelse giver genlyd gennem rummet, bukker blondinen under for sine egne lyster og engagerer sig i en gensidig handling af selvfornøjelse. Massøren, ude af stand til at modstå lokket af deres lidenskab, slutter sig til og gør deres fælles oplevelse til en sensuel fest af nydelse.