Steddøtres frække opførsel fører til streng straf af stedfar

I denne glohede voksenfilm befinder en far og hans to smukke steddøtre sig i en ophedet kærlighedstrekant. De uskyldigt udseende piger har en fræk side, som de ikke er bange for at vise. Da deres strenge stedfar fanger dem i at hengive sig til nogle risque aktiviteter, beslutter han sig for at lære dem en lektie, de ikke vil glemme. Han stripper dem ned til deres undertøj, og hans øjne dvæler ved deres forlokkende aktiver. En af pigerne forsøger at ræsonnere med ham, men alt han ønsker er at straffe dem for deres frække opførsel. Han får dem til at knæle ned og udfører en forbløffende cunilingus på dem. Pigerne er overrasket over hans hårde behandling, men inderst inde ved de, at de fortjener det. Stedfaren tager en af dem til soveværelset, hvor han overrasker hende bagfra, og hans store pik fylder hendes stramme fisse. Den anden pige giver ham ivrigt et blowjob, hendes lille mund kæmper for at tage hans massive pik. Steddatteren slutter sig derefter til, og de tre engagerer sig i en vild og lidenskabelig boltring.