Un muscoloso allenatore latino si sottopone a una terapia di conversione gay in palestra, ma viene sedotto da un grosso cazzo. Il loro incontro interrazziale si trasforma in un intenso allenamento anale.
In un audace esperimento di terapia di conversione gay, un ignaro fusto con un corpo muscoloso e un cazzo enorme cade vittima delle tattiche ingannevoli del suo terapista. Il terapista, una latina che parla liscio, usa il suo fascino per sedurre il bello, portando a una sessione di make-out bollente che si trasforma rapidamente in un incontro interrazziale selvaggio. Il bello, inizialmente resistente, non riesce a resistere all'attrazione delle mani e della bocca esperte del terapista che fanno magia sul suo membro pulsante. Il temperatore, rivelando il suo impressionante cazzo nero, prende il controllo, spingendo profondamente nei fusti invitando il culo, lasciandolo gemere di piacere. L'azione bareback è intensa, con l'azione di wreback, l'intrewsmusmusmus ha il culmine del suo desiderio, e l'ha convertito in una scena profonda esplosiva per gli uomini, lasciandolo il suo desiderio esplosive, lasciandolo nel suo culmine senza sosta per l'incontro appassionato. Il terussoreologo esperto lo lascia desiderare profondamente, lasciandolo desideroso di essere esploso.
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