ゲイコンバージョンセラピーの大胆な実験で、筋肉質の体と巨大なチンポを持つ疑いのないハンクがセラピストの欺瞞的な戦術の犠牲になる。滑らかな会話をするラテン系のセラピストは、彼の魅力を使ってハンクを誘惑し、ホットなメイクアップセッションにつながり、すぐに野生の異人種間の出会いにエスカレートする。最初は抵抗していたハンクは、セラピストの熟練した手と口が彼の脈打つメンバーに魔法をかける魅力に抗えなくなる。セラピストは彼の印象的な黒いチンポを明らかにし、ハンクを誘うお尻に深く突き刺し、快楽に喘ぎ声を上げる。ハンクの筋肉質の体が熟練したセラピストのタッチの下でエクスタシーに悶える生ハメアクションは激しい。シーンは最高潮に達し、両方の男性を息をのむような爆発的な放出で最高潮に達する。この出会いは、ハンクのコンバージョンから遠く、男性に対する彼の飽くことのない欲望を深めるだけで、彼はより快楽にうめき声を上げる。.
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