Amerikanske teen Mia Kay og Conor har hot telefonsex

Den amerikanske teenager Mia Kay har en ting for telefoner og spændingen ved det ukendte. Hun er altid på udkig efter et varmt telefonopkald for at pifte sin dag op. Når hun får et fra Conor, spilder hun alle ører, indtil han slipper bomben over, at han pakker en monsterpik. Fascineret beslutter hun sig for at teste sine færdigheder. Da de kommer ind i det, tænder Conors ord en ild i Mia, hvilket får hende til at hige efter hans berøring. Hun taler ikke kun i telefon, hun taler i sin soveværelse, på sin seng, alene, hendes mave blottet, hendes hvide bh indeholder næsten ikke hendes store, lækre patter. Hun er liderlig og klar til handling. Da Conor endelig slutter sig til hende, spilder han ingen tid på at vise sin store pik frem. Mia er mere end klar til at sutte den og smage den. Telefonopkaldet bliver til et vildt møde, hvor Mia bliver kvalt og kneppet af de store pik, der længes efter.