Amerikanske tenåringen Mia Kay og Conor har het telefonsex

Den amerikanske tenåringen Mia Kay har en greie for telefoner og spenningen ved det ukjente. Hun er alltid på utkikk etter en het telefonsamtale for å piffe opp dagen sin. Når hun får en fra Conor, har hun alle ører, til han slipper bomben over at han pakker en monsterkuk. Fascinert bestemmer hun seg for å teste ferdighetene sine. Når de kommer inn i det, tenner Conors ord en brann i Mia, noe som får henne til å lengte etter hans berøring. Hun snakker ikke bare i telefonen, hun er på soverommet sitt, på sengen sin, alene, med magen blottlagt, den hvite BH-en knapt inneholder de store, saftige puppene hennes. Hun er kåt og klar for action. Når Conor endelig blir med henne, kaster han ikke bort tid på å vise frem den store kuken sin. Mia er mer enn klar til å suge den og smake på den. Telefonsamtalen blir til et vilt møte, med Mia som blir kvalt og knullet av den store kukken som sulter etter.