A adolescente americana Mia Kay deseja um pau grande. Ela seduz Conor por telefone, se despindo até o sutiã. Sua troca verbal aumenta, levando a um encontro quente, com Mia ansiosamente levando o pau enorme de Conors em sua boca.
A adolescente americana Mia Kay tem uma queda por telefones e pela emoção do desconhecido. Ela sempre à procura de um telefonema quente para apimentar seu dia. Quando ela recebe um de Conor, ela é de todas as orelhas, até que ele solta a bomba de que ele está empacotando um pau monstro. Intrigado, ela decide testar suas habilidades.À medida que entram, as palavras de Conors acendem uma fogueira em Mia, fazendo-a desejar seu toque. Ela não está apenas falando no telefone, ela está em seu quarto, em sua cama, sozinha, com a barriga exposta, seu sutiã branco mal contendo seus peitos grandes e deliciosos. Ela está com tesão e pronta para ação. Quando Conor finalmente se junta a ela, ele não perde tempo em exibir seu grande pau. Mia está mais do que pronta para chupá-lo e saboreá-lo. O telefonema se transforma em um encontro selvagem, com Mia sendo sufocada e fodida pelo pau grande que ela estava desejando.
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