Amerikanska tonåringen Mia Kay och Conor har het telefonsex

Amerikanska tonåringen Mia Kay har en grej för telefoner och spänningen i det okända. Hon är alltid på jakt efter ett hett telefonsamtal för att piffa upp sin dag. När hon får ett från Conor, hon alla öron, tills han släpper bomben att han packar en monsterkuk. Fascinerad bestämmer hon sig för att testa sina färdigheter. När de kommer in i det, tänder Conors ord en eld i Mia, vilket får henne att längta efter hans beröring. Hon pratar inte bara i telefon, hon är i sitt sovrum, på sin säng, ensam, hennes mage blottad, hennes vita bh knappt innehåller hennes stora, läckra tuttar. Hon kåt och redo för action. När Conor slutligen går med henne, slösar han ingen tid på att visa upp sin stora kuk. Mia är mer än redo att suga den och smaka på den. Telefonsamtalet övergår i ett vilt möte, med Mia som blir kvävd och knullad av de stora kukarna som längtar efter.