Seksinnälkäinen matkustaja hämmästyy transnaisen peniksestä

Tyytymättömänä yksitoikkoiseen rakkauselämäänsä päähenkilömme lähtee ulkomaanmatkalle etsimään ainutlaatuista seksuaalista kohtaamista. Hänen harhailunsa johtaa hänet syrjäiseen baariin, jossa hän kohtaa upean transseksuaalisen naisen, joka on innokas toteuttamaan fantasioitaan. Alun perin hämmästynyt hänen vaikuttavasta miehisyydestään, hän voittaa yllätyksensä harrastaa villiä kohtaamista. Toiminta avautuu yksityisessä huoneessa, jossa ladyboy suorittaa fellation taitavasti hänelle jättäen hänet ekstaasiin. Kohtaus voimistuu, kun hän ottaa vallan, harrastaa karkeaa, paljaat seksiä. Intensiivinen kohtaaminen jättää molemmat osallistujat hengästyneiksi ja tyytyväisiksi. Tämä kohtaaminen osoittautuu unohtumattomaksi kokemukseksi matkamiehellemme, joka palaa kotiin uudella arvostuksella transseksuaalisen nautinnon eksoottisesta ja kinkkisestä maailmasta.