En gruppsexfest förvandlas till ett kåt möte

En grupp swingers samlas i en sovsal för en vild natt av sex. Värden, en medelålders man med en fyllig fru, är ivrig att visa upp sin sovrumsförmåga. Saker hettar upp snabbt när alla staplar in i sovrummet, där frun ivrigt tar på sig flera kukar. Värdens feta flickvän går med, blir nere och smutsig med de andra BBW: erna. Handlingen spiller utomhus, med par som kopplar ihop sig i gräset under månljuset. Amatörslamporna är ivriga att behaga, turas om att rida sina partners. De gamla milfsen visar upp sina färdigheter, tar på yngre män och lämnar dem andfådda. Festen slutar inte där, med alla som hänger sig åt sina djupaste önskningar. Den cuckold mannen tittar på när hans fru fylls med varm sperma, en syn som lämnar honom svag i knäna. Natten slutar med alla utmattade, men nöjda, deras önskningar uppfyllda på det mest intima sättet möjligt.