En ældre bossmans kone og brunetteassistent giver ham en sensuel oralsexsession, optaget på et skjult kamera, mens de lytter til sangen "Bad to the Bone"

I et fristende twist beslutter chefkonen, en lummer MILF og hendes brunetteassistent, en forførende vixen, at spille et frækt spil. Uvidende om deres mål optager de deres varme møde på et skjult kamera og fanger hvert pirrende øjeblik. Nydelsens symfoni genlyder gennem rummet, mens de skiftes til at glæde hans dunkende manddom, deres tunger danser i en rytme, der efterlader ham stakåndet. Rummet fyldes med de lune melodier fra "Bad to the Bone", og tilføjer et ekstra lag erotik til scenen. Den gifte brunette og den blonde kommende bedstemor skifter i deres mundtlige fryd, deres navne for evigt indgraveret i videoen som tegn på deres intime forræderi. Scenen kulminerer i et crescendo af lidenskab, et testamente til deres fælles hemmelighed, alt fanget på tape. Dette er en fortælling om liderlighed, hemmelighedskræmmeri og den uimodståelige tiltrækning af forbudt frugt.