Převlečení: Tajná konverzace s milencem a manželem, kteří to přeslechli

V útulném, intimním prostředí sdílí intimní pár srdečný rozhovor. Aniž by o tom věděli, skrytým pozorovatelem odposlouchává jejich soukromý chat. Manžela, nevšímajícího si tajného ctitele své ženy, přitahuje vábení tajemného cizince číhajícího ve stínu. Jak se rozhovor odvíjí, je jasné, že milenec má dráždivé tajemství - vášeň pro crossdressing.Manžela zpočátku zaraženého toto odhalení zaujme. Jeho zvědavost vzbudila, nemůže si pomoci, ale nechá se k myšlence přitáhnout. Milenec, který vycítí jeho zájem, ho osmělí, aby se připojil k zábavě. To, co začíná jako hravá troufalost, se brzy změní v horkou výměnu, když manžel dychtivě přijme svou nově objevenou touhu. Místnost se naplní omamnou vůní chtíče a průzkumu, zatímco manžel a milenec prozkoumávají své společné tajemství. Voyeur, nyní účastník, se ocitá ponořen ve světě rozkoše a objevování.