En ung thailandsk kvinde rider på en stor penis tilhørende en ukendt mand for økonomisk vinding

En ungdommelig thailandsk tryllekunstner, der rummer en længsel efter materielle ejendele, begiver sig ud på en søgen efter at sikre sine lyster. Hun indleder sin rejse ved at hverve turen på en betydelig fallus, mod betaling. Hendes partner, en uvant mand, der besidder et gavmildt begavet lem, er ivrig efter at gøre det. Scenen udfolder sig med hende skrævende over hans pulserende manddom, hendes spændstige ramme bølger i rytme, øjnene flammer af længsel. Dette markerer starten på en fuldlængde fortælling, der er fyldt med intens lidenskab og rå lyst. Som historien skrider frem, intensiveres møderne, dykker dybere ind i riget af kødelig nydelse og udforskningen af uudforskede territorier. Filmen er en fængslende blanding af virkelighed og fantasi, der tilbyder en fordybende oplevelse i verden af backpacker-turisme og dens tilhørende fornøjelser. Dette er en fortælling, der ikke må gå glip af, en rejse ind i hjertet af begær og jagten på tilfredsstillelse.