Julia Ann, en erfaren underviser, snubler over sin elev, der tilfredsstiller sig selv og beslutter sig for at deltage

Julia Ann, en erfaren underviser, ankommer til en universitetsstuderendes bolig for at yde akademisk bistand. Da hun kommer ind, snubler hun over ham og hengiver sig til selvfornøjelse, hans opmærksomhed afledt fra hans studier. Fascineret af synet af hans imponerende lem beslutter hun sig for at deltage i det intime møde. Hun engagerer sig dygtigt i et lidenskabeligt blowjob, hendes erfarne mund dygtigt plejer hans store skaft. Handlingen intensiveres, da hun skræver over ham i en cowgirl-stilling, hendes rigelige barm hopper med hvert stød. Synet af hendes vellystige form, klædt i forførende hæle, er en visuel fest. Scenen når sit klimaks, da hun tages bagfra, hendes generøse bagende på fuld skærm. Den intense kobling fortsætter, og kulminerer i en eksplosiv finish, da han slipper sin indestængte lyst. Dette møde viser Julia Anns dygtighed og hendes evne til at gøre enhver pædagogisk session til en lektion i nydelse.