요가를 수년간 가르치던 데이빗은 마침내 자신의 원룸을 열기위해 계약을 맺었다.축하하기 위해, 가장 친한 친구인 잘생긴 라틴계 에두아르도와 잘난 인디언 라제시 두 명을 초대하여 방탕한 밤을 보내게 했다.셋은 옷을 벗는 데 시간을 낭비하지 않고, 단단하고 털이 없는 그들의 몸을 드러냈다.데이비드, 호스트는 열심히 친구들의 욱신거리는 자지를 핥아대며, 민감한 머리위로 혀가 춤을 추었다.그들의 흥분이 가중되어, 그들은 서로 교대로 교대로 쾌락을 느끼며 원을 이뤘다.운이 좋은 것인 라제시는 그의 우람한 멤버를 다윗의 열심한 엉덩이에 밀어넣은 첫 번째였고, 에두어르도는 자신의 욱신욱신한 멤버를 놀렸다.그들의 격정적인 만남을 이어가면서 그들의 신음소리가 방안을 가득 채웠다.그날 밤은 뜨거운 쓰리썸으로 끝이 났고, 그들 모두가 완전히 만족했다.이번 여행은 그들의 큰 검은 자지와 거친 섹스로 가득 차 있었다.
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