Sarah og Kitty forfører bassenggutten for en vill trekant

Sarah og Kitty, to fantastiske skjønnheter med rikelig barm, bestemmer seg for å forføre bassenggutten sin til et vilt møte. De inviterer ham over og erter ham med sine fristende eiendeler. Den muskuløse studen kan ikke motstå deres tiltrekning og hengir seg ivrig til tilbudet deres. De tre engasjerer seg i en lidenskapelig trekant, med bassenggutten som tilfredsstiller dem med sin store manndom. Damene bytter på å ri ham, og de falske brystene deres spretter når de når ekstase. Bassenggutten dekker deretter de store brystene sine i en varm ladning, og etterlater dem cum-dekket og fornøyde. Deres biseksuelle ønsker blir oppfylt når de bytter cum, og etterlater seg en cumshot-dekket bassenggutt i kjølvannet. Dette hete møtet er et testament til deres umettelige begjær og uimotståelige lokket til deres forbedrede kropper.