Sarah og Kitty forfører pooldrengen til en vild trekant

Sarah og Kitty, to fantastiske skønheder med rigelige bryster, beslutter sig for at forføre deres pooldreng til et vildt møde. De inviterer ham over og driller ham med deres fristende aktiver. Den muskuløse stud kan ikke modstå deres tiltrækning og forkæler sig ivrigt med deres tilbud. De tre engagerer sig i en lidenskabelig trekant, med pooldrengen, der tilfredsstiller dem med sin store manddom. Damerne skiftes til at ride ham, deres falske bryster hopper, da de når ekstase. Pooldrengen dækker derefter deres fyldige bryster i en varm ladning, og efterlader dem spermdækkede og tilfredse. Deres biseksuelle ønsker bliver opfyldt, da de bytter sperm og efterlader en cumshot-dækket pooldreng i deres kølvand. Dette varme møde er et vidnesbyrd om deres umættelige liderlighed og uimodståelige tiltrækning af deres forbedrede kroppe.