En hvid twink bliver taget i at malke en stor sort pik til en fest

En ung, lyshudet dreng havde en stor gammel tid ved et bash, da han besluttede at tage en slentretur rundt på ejendommen. Han snublede over et stort, ibenholt skaft, som han ikke kunne modstå. Synet af den kolossale pik vækkede et primal ønske i ham. Da han begyndte at servicere det, blev han pludselig spottet af ejeren, en fantastisk Latina med en vellystig figur. Synet af den unge mand, der tilfredsstillede sig med sit massive lem, lod hende forbløffet. Dette møde er en rå, ufiltreret udforskning af lyst og tabu, sat mod baggrunden af en typisk brasiliansk fest. Overvære denne amatørs spændende rejse, da han dykker ind i fetichens og virkelighedens verden, og efterlader ingen sten uvendt i sin jagt på nydelse.