Kittina Ivory bliver forført af en ældre mand på deres bjergferie

Kittina Ivory, en fantastisk blond teenager, befinder sig på et bjergretræte med sin far. Den fredfyldte ramme tager snart en erotisk drejning, da en ældre mand, fascineret af den unge skønhed, gør sine intentioner klare. Ude af stand til at modstå denne modne forførers tiltrækning, bukker Kittina under for hans tilnærmelser. Scenen udfolder sig med en lidenskabelig omfavnelse, deres kroppe flettet ind i en dans af lyst. Mens kameraet fanger deres intime øjeblikke, tilfredsstiller Kittina dygtigt sin nye partner med en pirrende mundtlig opvisning. Intensiteten eskalerer, da hun ivrigt tager ham ind i sig, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. De gamle mands erfarne hænder udforsker hver tomme af hendes ungdommelige krop og efterlader hende forpustet og længes efter mere. Dette gamle og unge eventyr kulminerer i en klimatisk afslutning, der efterlader begge deltagere fuldt tilfredse. Kittinas ferie tager en uventet drejning, fyldt med passion og uforglemmelige minder.