Cherie DeVille overrasker Scarlett Alexis med sexleketøyet sitt mens Luna Star er ute

Cherie DeVille, en fengslende brunette, venter spent på kjæresten sin, den uimotståelige Luna Star. For å fordrive tiden bestemmer hun seg for å unne seg litt nytelse med sin beste venn, den fantastiske Scarlett Alexis. Mens de slapper av på sengen, tar Scarlett lekent tak i en massiv dildo, noe som fører Cherie til å erte henne med den. Synet av leketøyet tenner en brennende lyst hos begge kvinnene, og de kaster raskt klærne. Scarlett, den blonde bomben, tilbyr ivrig dildoen til Cherie, som ivrig stuper den inn i hennes våte og villige fitte. Synet av vennens glede sender Scarlett i en frenesi, og hun følger etter og tar dildoen dypt inni seg Luna Stars stønn fyller rommet mens de gleder hverandre med et monsterleketøy. Akkurat da de nærmer seg klimaks, kommer Luna Star tilbake og avbryter deres intime øyeblikk. Hun blir imidlertid ikke brydd av synet av sine to venner som driver med lesbisk kjærlighet. Tvert imot blir hun med og gjør solospillet deres om til en het trekant. De tre skjønnhetene, nå en perfekt gruppe, fortsetter sin erotiske eskapade, hengir seg til cunilingus og gjensidig nytelse.