Cherie DeVille overrasker Scarlett Alexis med sit sexlegetøj, mens Luna Star er ude

Cherie DeVille, en fængslende brunette, venter ivrigt på sin kæreste, den uimodståelige Luna Star. For at fordrive tiden beslutter hun sig for at forkæle sig med lidt nydelse med sin bedste ven, den fantastiske Scarlett Alexis. Mens de slapper af på sengen, griber Scarlett legende en massiv dildo, hvilket fører Cherie til at drille hende med den. Synet af legetøjet antænder en brændende lyst hos begge kvinder, og de smider hurtigt deres tøj. Scarlett, den blonde bombe, tilbyder ivrigt dildoen til Cherie, der ivrigt kaster den ind i hendes våde og villige fisse. Synet af hendes venners nydelse sender Scarlett i en frenesi, og hun følger trop og tager dildoen dybt inde i hende Luna Stars støn fylder rummet, mens de glæder hinanden med et monsterlegetøj. Lige da de nærmer sig klimaks, vender Luna Star tilbage og afbryder deres intime øjeblik. Hun bliver dog ikke generet af synet af sine to venner, der engagerer sig i lesbisk kærlighed. Tværtimod slutter hun sig til og gør deres solospil til en hed trekant. De tre skønheder, nu en perfekt gruppe, fortsætter deres erotiske eskapade, hengiver sig til cunilingus og gensidig nydelse.