I denne varme efterfølger bliver en drilsk crossdresser fanget i en kompromitterende stilling, hvilket fører til en ophedet ballbusting straf. Tøsernes bønner om nåde ignoreres, da de smertefulde spark fortsætter, og efterlader dem vridende i smerte.
I anden del af denne erotiske serie dykker vi ned i den spændende verden af ballbusting, hvor en fræk crossdresser lærer en lektion i disciplin. Scenen åbner med vores tøs, prydet i et pirrende outfit, ivrigt afventende hans straf. Hans partner, en dominerende figur, er klar til at lære ham en lektion, han snart vil glemme. Spændingen bygger sig op, da tøsen er bundet og præsenteret for sin partner, der ikke spilder tid på at levere det første slag. Hvert spark sender bølger af smerte gennem tøsens krop, hans støn af smerte ekko gennem rummet Synet af hans partners fod, der forbinder sig med hans sarte baller, er både smertefuldt og ophidsende, et vidnesbyrd om fetichernes tiltrækning. Som seancen skrider frem, bliver sissys-kroppen et lærred af blå mærker og welts, hver en påmindelse om sine overtrædelser. Synet af hans partners nydelse tilføjer kun ydmygelsen, hvilket gør dette til en virkelig uforglemmelig oplevelse for vores tøs. Dette er ikke for sarte sjæle, men for dem, der sætter pris på kunsten at ballbusting, er dette et must-see.
Gurizao, en transkønnet kvinde, fylder tanteens røv med sin store pik
Amatør crossdresser bliver kneppet af en transseksuel
Gay sissy Lolitvs anden crossdressing eventyr
Kinky shemale agent tilfredsstiller sin fetish for hardcore anal action
Latino shemale Aleshka Markov fortæller om sin transseksuelle oplevelse
Kimberlee, en transkønnet kvinde iført undertøj, får sit røvhul åbnet i anden del af denne orgie
Interracial vision af transeuropæisk far, der udforsker anal legetøj og stor sort pik
En transkønnet pige og en sørgende enkemand i anal-til-mund-action
Stor røv og store bryster udstillet på Cassianacostas' feriefest
Two gorgeous brunettes enjoy a crossdressing showdown
Caceros debutoptræden med hendes fantastiske transseksuelle bagdel
Uoffentliggjort video af min kones 18-årige nevø, der klæder sig ud og har sex
Polski | Română | Bahasa Indonesia | Русский | Français | Deutsch | Español | English | Türkçe | الع َر َب ِية. | 汉语 | Svenska | Magyar | Nederlands | Slovenščina | Slovenčina | Српски | Norsk | ภาษาไทย | 한국어 | 日本語 | Suomi | Dansk | Ελληνικά | Čeština | ह िन ्द ी | Български | Italiano | Bahasa Melayu | Português | עברית