Far og steddatter deler blond stuepige i trekant

En ulmende brunette, der nærer en forbudt længsel efter sin stedfar, søger trøst i sine bedste venners arme. Da de to kvinder bukker under for deres kødelige lyster, bliver de afbrudt af stedfarens uventede ankomst. Stedfaren griber muligheden og lokker sin datter til at deltage i deres intime møde. I første omgang tøvende viser fædrenes forbudte tiltrækning sig uimodståelig, og hun overgiver sig til hans forførelse. Scenen eskalerer, da stedfaren overøser opmærksomheden på sine døtres lækre bryster, mens hans ven ivrigt plejer sin dunkende manddom. Handlingen intensiveres, da faderen tager sin datter bagfra, hans ven følger trop. Rummet er fyldt med rå lidenskab, da de to mænd skiftes til at udforske hver tomme af deres fælles elskerkrop, hvilket kulminerer i en klimatisk udløsning, der efterlader dem alle mætte.