पेपर हार्ट्स, एक शानदार सफेद लड़की, अपने अविश्वसनीय कौशल से एक कास्टिंग में प्रवेश करती है। निर्देशक को प्रभावित करने के बाद, वह उत्सुकता से डीपथ्रोट करती है और उसके विशाल सदस्य की पूजा करती है, जिसका समापन तीव्र काउगर्ल और पीछे की कार्रवाई में होता है।.
काली मिर्च हार्ट्स, एक शानदार कोकेशियान सुंदरता, वयस्क उद्योग में इसे बड़ा बनाने के मिशन पर है। उसे लुक, आकर्षण और प्रतिभा मिली, लेकिन उसे पहले इसे साबित करने की ज़रूरत है। वह एक प्रसिद्ध निर्माता के साथ एक गर्म कास्टिंग सत्र में उतरी, और वह उसे एक शो देने वाली है जिसे वह नहीं भूलेगी। जैसे ही वह अपने धड़कते सदस्य पर हाथ रखती है, वह उसे तीव्रता से चूसना शुरू कर देती है जिससे खुद भी आश्चर्यचकित हो जाता है। वह प्राकृतिक, सच्चा डीपथ्रोटर है, और वह इसे दिखाने से डरती नहीं है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। जैसे ही उसने अपने लंड से अपना काम पूरा किया, वह शीर्ष पर पहुंच जाती है और इसे एक पेशेवर की तरह चलाती है। पीछे से काउगर्ल तक, वह यह सब लेती है, और उसे हर सेकंड का आनंद लेती है। अंत में, वह अपने घुटनों पर काउड़ती है और उसके चिपचिपे इनाम की प्रतीक्षा करती है, एक फेशियल जो उसके उद्योग में जगह बनाता है। यह सत्र निश्चित रूप से कुछ और अधिक में बदल गया है।.
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