Tenåring oppdager stor fitte og melkefetisj med vennens mor

Etter en rekke mislykkede seksuelle møter med kjæresten, bestemmer en ung jente seg for å søke hjelp fra vennene sine. I et forsøk på å glede jenta, tar venninnen opp ideen om å invitere moren over til en trekant. Jenta, som er fascinert av tanken på å være sammen med en kvinne, er enig. Ved ankomst blir moren overrumplet av jentenes naivitet og bestemmer seg for å lære henne noen lekser. Mens jenta kler av seg, blir moren overrasket over den store, modne fitten. Synet av det får henne til å slippe melk, som hun deretter fortsetter å sprute over hele kroppen til jenta. Jenta som nå er opphisset, tar ivrig morens kuk inn i munnen, noe som fører til et vilt og intenst møte. Moren, ute av stand til å kontrollere seg, ejakulerer inne i jentas fitte, og etterlater henne helt fornøyd.