Натали Брукс, доведена дъщеря тийнейджърка, открива причината майка й да се омъжи за добре надарен черен мъж

Натали Брукс, млада доведена дъщеря, се натъква на скрита стая в бащината си къща. Вътре открива колекция от DVD-та с участието на майка си, сега негова съпруга, участващи в страстни сексуални действия с добре надарен чернокож мъж. Гледката на срещите на майките ѝ с мистериозния мъж разпалва изгарящо любопитство в нея. След като се сблъсква с баща си, той разкрива, че се е оженил за майка ѝ именно заради впечатляващите размери на мъжа. Бащата на Натали, неспособен да устои на очарованието на любовника на мащехата ѝ, е принуден да задоволи собствените си желания. Гледа на поддаващия се на същото неустоимо изкушение баща ѝ само засилва собствената ѝ възбуда. Неспособна да се противопостави на примамката на любимата на мащехите ѝ, тя се оказва привлечена от огромната му мъжественост и скоро се оказва удовлетворяваща го с устата си. Срещата я оставя напълно удовлетворена и под най-непоносимите сили на бащата си, е принудена да задоволи похотливите си желания.