נטלי ברוקס, בת חורגת מתבגרת, מגלה את הסיבה שבגללה אמה התחתנה עם גבר שחור מוכשר היטב

נטלי ברוקס, בת חורגת צעירה, נתקלה בחדר נסתר בבית אביה. בפנים, היא גילתה אוסף של DVD שמציג את אמה, עכשיו אשתו, שעוסקת באקטים מיניים נלהבים עם גבר שחור מוכשר היטב. המראה של אמהותיה נפגשות עם הגבר המסתורי הצית בתוכה סקרנות בוערת. כשהתעמתו עם אביה, הוא חשף שהוא התחתן עם אמה בדיוק בגלל הגודל המרשים של האיש. אבי נטלי, שלא יכול לעמוד בפני הפיתוי של אהובתה החורגת, נאלץ לספק את רצונותיו שלו. המראה של אביה נכנע לאותו פיתוי שאי אפשר לעמוד בפניו רק הגביר את הגירוי שלה. לא מסוגלת לעמוד בפיתוי של מאהב אמה החורגת, היא מצאה את עצמה נמשכת לגבריותו העצומה, ועד מהרה מצאה את עצמה מענגת אותו עם פיה. המפגש השאיר אותה מסופקת לחלוטין, והיא נשבעה לעולם לא לזלזל בכוחו של תשוקתו שאינה יודעת שובע של אביה.