幼い義理の娘、ナタリー・ブルックスが父親の家の隠れた部屋を偶然見つけた。中で、母、今は妻が、巨根の黒人男性と情熱的な性行為に没頭するDVDのコレクションを発見した。母親たちが謎の男と出会う光景は、彼女の中で燃えるような好奇心に火をつけた。父親と対峙すると、その印象的な大きさゆえに、まさに母親と結婚したことを暴露した。義母の恋人の魅力に逆らえないナタリーの父親は、自らの欲望を満たすことを強要された。同じたまらない誘惑に屈する父親の姿は、自らの興奮を高めるだけだった。義母の愛人の魅力に抗えず、その巨大な男根に惹かれ、すぐに口で悦ばせる自分に気づいた。その出会いは彼女を徹底的に満足させ、飽くことのない父親の欲望の力を決して侮らないと誓った。.
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