Naomi Blue bliver straffet af sin stedmor og nyder det

Naomi Blue, en ung brunette med en vellystig figur, befinder sig i en ret usædvanlig situation. Hendes stedmor, der ikke er specielt glad for hende, beslutter sig for at lære hende en lektie. Den ældre kvinde, med sin rigelige barm, tager den unge pige med på sofaen og instruerer hende til at sprede sine ben vidt åbne. Hun fortsætter derefter med at bruge sin tunge til at udforske hver tomme af Naomis fugtige, lyserøde center og efterlader hende gispende efter vejret. Denne strafhandling er ikke uvelkommen til den unge vixen, da hun fryder sig over den nydelse det bringer. Den ældre kvinde, med sit umættelige ønske, fortsætter med at hengive Naomi, driver hende til randen af ekstase. Den unge pige, nu grundigt straffet, er efterladt i en tilstand af fuldstændig tilfredsstillelse, et vidnesbyrd om sin svigermors mundtlige dygtighed.