Naomi Blue, una teenager birichina, viene punita dalla sua severa matrigna per aver fatto sesso furtivo. La donna più anziana le insegna una lezione, con alcune abilità intense di cavalcare e orale. La giovane brunetta gode di ogni momento.
Naomi Blue, giovane moretta dalla figura voluttuosa, si trova in una situazione piuttosto insolita.La sua matrigna, non particolarmente affezionata a lei, decide di insegnarle una lezione.La donna anziana, con il suo seno abbondante, porta la giovane sul divano, intimandola di spalancare le gambe.Procede poi ad usare la lingua per esplorare ogni centimetro del centro rosa e umido di Naomis, lasciandola senza fiato.Questo atto di punizione non è indesiderato per la giovane volpe, mentre si diverte nel piacere che porta.La donna più anziana, col suo desiderio insaziabile, continua a far impazzire Naomi, portandola sull'orlo sull'ombelico dell'estasi.La giovane, oramamente punita, viene lasciata in uno stato di completa soddisfazione del suo suo suo suo volere.
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