Naomi Blue straffas av sin styvmamma och njuter av det

Naomi Blue, en ung brunett med en vällustig figur, befinner sig i en ganska ovanlig belägenhet. Hennes styvmamma, som inte är särskilt förtjust i henne, bestämmer sig för att lära henne en läxa. Den äldre kvinnan, med sitt rikliga sköte, tar den unga tjejen till soffan och instruerar henne att sära sina ben vidöppna. Hon fortsätter sedan att använda tungan för att utforska varje tum av Naomis fuktiga, rosa centrum och lämnar henne kippande efter andan. Denna straffhandling är inte ovälkommen för den unga vixen, eftersom hon njuter av njutningen det ger. Den äldre kvinnan, med sin omättliga lust, fortsätter att hänföra Naomi och driver henne till randen av extas. Den unga tjejen, nu grundligt straffad, är kvar i ett tillstånd av fullständig tillfredsställelse, ett bevis på sin svärmors orala förmåga.